Anita Grey, a híres szaglás-szakértő, Napolen Lenez asszisztense egy titokzatos robbanásban életét vesztette. Úgy tűnik az elkövető Lenez egyik riválisa, Oscar Vibenius volt. Mialatt Ned és Emerson az ügyön dolgoznak, Olive és Chuck szövetkeznek, hogy visszacsábítsák Lilyt és Viviant a vízbe. Chuck titka azonban veszélybe kerül, amikor túl közel kerül a szaglás két nagymesteréhez…