Renard százados kitüntetési partijáról elszólítja a kötelesség Nick-et és Hank-et, hogy egy diák halálának ügyében nyomozzanak. Juliette-nek így a százados felajánl egy fuvart. A nyomozók minél mélyebbre ásnak az ügy kapcsán, annál világosabbá válik, hogy az elkövető olyan lény, amivel még sosem volt dolguk…