Edward Mordrake előkelő családból lett mutatványos, majd őrült. Halloween éjszakáján megölte az összes társát, ezért a cirkuszosok nem lépnek fel és nem is tartanak próbát. A történet szerint ha Halloween mégis megteszik ő megjelenik és elvisz magával egy torz előadót. Elsa ezt buta legendának tartja így készül a fellépésre, de Edward csakugyan megjelenik…