A klinikát ellepik a Mercy West-es dolgozók, amint a két intézmény összeolvad. A Grace klinikások betolakodókként kezelik a jövevényeket, akik szintén ellenségesek a régi dolgozókkal. A versengés már-már odáig fajul, hogy ellehetetleníti a munkát. A két csapat ugyanis rendre összecsap a folyosókon és a műtőkben is egyaránt.