The Hi-Lo Country

Új-Mexikó, a Vadnyugat szélén, a második világháború utáni években: Pete és Big Boy igaz barátok. Big Boy nyers modorú, míg Pete inkább befelé forduló, hallgatag férfi. Bár a cowboy életmód letűnőben van, ők csak az állatokhoz értenek, ezért marhapásztorkodásból tartják fenn magukat. Ám a mindennapok sokkal nehezebbek, mint a legendákban. Szerencsétlenségükre ugyanabba a nőbe szeretnek bele. A háborúból hazatérő Pete összetörik, amikor megtudja, hogy szerelme, Mona, hozzáment a nagyhatalmú Ed Love egyik emberéhez, Les Birk-höz. S fájdalmát csak tetézi, amikor nem sokkal ezután rájön, hogy a forróvérű Mona szenvedélyes viszonyt folytat legjobb barátjával, Big Boy-jal…