Nick, a könnyen befolyásolható, naiv fiú beleszeret a gyönyörű és titokzatos Adriannába, akiről hamarosan kiderül, hogy nem egészen az, akinek vallja magát, és mire Nick észbe kapna, a nemzetközi hírszerzés veszélyekkel teli világában találja magát. A nő egy illegális fegyverkereskedelmet folytató óriásvállalat leleplezésén dolgozik, melynek korrupt vezetői gondolkodás nélkül képesek lennének eltakarítani őt az útból, ám Nick túlságosan szereti Adriannát ahhoz, hogy ezt szó nélkül hagyja: minden bátorságát összeszedve szembeszáll a nálánál sokkal hatalmasabb ellenséggel.