A Föld légkörét egyre jobban mérgezi az ATMOS-ok által kibocsátott gázkeverék: a szontárok az emberek elpusztítása után a bolygót óriási klónozóteleppé kívánják alakítani. Az UNIT a Doktor tanácsa ellenére nukleáris rakétákkal akarná megsemmisíteni a szontár űrhajót. Céljukat azonban Martha megakadályozza… aki már nem is az igazi Martha. A Doktor Donnát a TARDIS-ba küldi, majd mikor a szontárok a Doktor masináját hadizsákmányként felteleportálják a hajójukra, nem sejtik, hogy ezzel bizony nagy hibát csináltak… A Doktor elé több feladat is tornyosul: megkeresni az igazi Martha-t, ismét bekapcsolni a szontár űrhajóra nyíló teleportálókat, visszaszerezni a TARDIS-t, megtisztítani a Föld légkörét a mérgező gázoktól, és eltüntetni a szontárokat valahogy…