Stewie és Brian két titkosügynök mellé szegődik, hogy lekapcsolják a világbékét fenyegető, még a hidegháborúból származó, most öntudatára ébredő orosz titkosügynököt, aki nem más mint Adam West polgármester. Eközben Peter és haverjai saját színészi társulatot hoznak létre, inkább kevesebb mint több sikerrel.