A hobbit: Smaug pusztasága

Bilbónak, Gandalfnak, Thorinnak és társaiknak a Ködhegység alagutaiból kikerülve újabb veszedelmekkel kell szembenézniük. Gandalfnak el kell utaznia egy időre délre, így Bilbó és a törpék nélküle néznek szembe a Bakacsinerdő lakosaival. Pókok és az erdei tündék is fogságba ejtik a törpöket, így ismét Bilbóra vár, hogy kiszabadítsa őket. A csapat tagjai a Hosszú-tavi Király meleg fogadtatása után végre elindulhatnak a magányos hegy felé, hogy szembenézzenek Smauggal, a sárkánnyal és visszavegyék azt, ami amúgy is az övék…