A bevezető részben 1952-ben, Floridában járunk ahol egy bántalmazott sziámi ikerpárt kórházba szállítanak miután az anyjukat holtan találtak. Később a kétfejű testvérpárhoz Elsa Mars érkezik. Egy másik helyszínen Twisty, a torz bohóc megöl egy fiatal párt, majd egy családot és gyermeküket elrabolja. Elsa felfedi az ikerpár sötét titkát, de később beveszi őket a furcsa és torz szerzeteket összegyűjtő cirkuszába.