Az USA szenátorát meggyilkolták a Men in Black titokzatos szervezet, amely elfojtja az UFO-kra vonatkozó összes tudást. Az amerikai titkosszolgálatból származó Rafferty ügynök szembeszáll velük és felfedezi a baljósló igazságot. Az egyetlen személy, aki segíthet, egy másik világból származik.