Bonneville, Arizona

Egy Max Willer (Tom Durbin) nevű férfi azon találja magát, hogy szmokingot viselve és kézi írógépet cipelve jár egy sivatagon. Fogalma sincs, hogyan került oda, de furcsa embercsoporttal találkozik egy olyan városban, amelyről soha nem hallott, Bonneville Arizonában. Megpróbálja kitalálni, mi történik ebben a furcsa kisvárosban, és végül felfedezi, mi a terv, és mi a helye benne.